Vereinigte Staaten
B&A
Magis Capital Partners LL
Order Entry Platform Manager [ONSITE-BERWYN, PA]
Vereinigte Staaten
Berwyn, Pennsylvania, Vereinigte Staaten
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Über uns
FIDx mit Sitz in Berwyn, PA, ist eine innovative, preisgekrönte digitale WealthTech-Plattform, die Berater, Unternehmen und die von ihnen gewünschten Ruhestandsprodukte durch unsere branchenverändernde Technologie zusammenbringt. Der digitale Raum erfordert einen zukunftsorientierten und anpassungsfähigen Arbeitsplatz. Bei FIDx schaffen wir Möglichkeiten – sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Mitarbeiter.
Über die Rolle
Diese Rolle ist verantwortlich für die Bereitstellung, Qualität und den laufenden Betrieb der gehosteten Order Entry-Plattform von FIDx, einschließlich der Beratererfahrung und benutzerdefinierter Eignungsformulare. In enger Zusammenarbeit mit internen Teams, iPipeline, Versicherern und einem externen Partner für die Formularentwicklung verwaltet diese Person Plattformverbesserungen, die Formularentwicklung, Releases und den Produktionssupport, um eine zuverlässige, nahtlose Beratererfahrung zu gewährleisten. Erfolg erfordert starke Ausführung, effektives Partner-Management und die Fähigkeit, Verantwortlichkeit über mehrere Arbeitsströme hinweg zu fördern.
Aufgaben: *
- Plattformbereitstellung und -qualität verantworten: Überwachung des Erstellungs-, Wartungs-, Test- und Release-Lebenszyklus für die gehostete Order Entry-Plattform und benutzerdefinierte Eignungsformulare, wobei konsistente Standards für Qualität und Ausführung festgelegt werden. *
- Entwicklungs-Roadmap verwalten: Zusammenarbeit mit dem Produktmanagement zur Priorisierung von Anforderungen der Versicherer, Verbesserungen der Beratererfahrung und Plattformstabilität. *
- Anbieter- und Partnerbeziehungen leiten: Verwaltung von iPipeline und des externen Partners für die Formularentwicklung, Überwachung von Service-Levels, Arbeitslasten, Prioritäten, Zeitplänen, Qualität und Eskalationen. *
- Formularentwicklung überwachen: Verwaltung des Dienstes von der Anforderungsaufnahme über die Planung, Entwicklung, Prüfung, Validierung und Bereitstellung, um sicherzustellen, dass Änderungen eine nahtlose Beratererfahrung unterstützen. *
- Lieferung an Versicherer koordinieren: Als primärer Ansprechpartner für Versicherer für Formularverwaltung, Tests und Lieferung fungieren, um sicherzustellen, dass die Anforderungen verstanden werden und die Versicherer für die Qualität ihrer Formulare verantwortlich bleiben. *
- Funktionsübergreifende Arbeit abstimmen: Koordination mit Produktmanagement, Implementierung, Carrier Operations und QA, um die Entwicklungs- und Partneraktivitäten mit den Prioritäten von FIDx abzustimmen. *
- Produktionssupport leiten: Steuerung der Incident-Behebung, Ursachenanalyse und zeitnahen Korrekturen für die Order Entry-Plattform zur Aufrechterhaltung der Plattformzuverlässigkeit. *
- Kommunikation und Dokumentation pflegen: Kommunikation von Verbesserungen und Releases an interne Stakeholder und, wo angebracht, an Versicherer und Unternehmen; Pflege von Release Notes, Serviceprozessen und Post-Release-Reviews zur Unterstützung der Transparenz und kontinuierlichen Verbesserung.
Qualifikationen *
- 5+ Jahre Erfahrung in der Verantwortung für eine Softwareplattform, ein Produkt oder einen technischen Dienst – idealerweise im Bereich Finanzdienstleistungen, Versicherungen oder Wealth Management-Technologie. *
- Direkte Erfahrung in der Verwaltung von Anbieter- oder Partnerbeziehungen, einschließlich Service-Levels, Roadmaps und Eskalationen. *
- Komfort bei der Verantwortung für Qualitäts- und Lieferergebnisse ohne direkte Autorität über die Personen, die die Arbeit ausführen – starke Einfluss- und Verantwortungsfähigkeiten. *
- Erfahrung mit Produktionssupport-Prozessen: Incident Management, Ursachenanalyse und Post-Release-Reviews. *
- Starke schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten, mit der Fähigkeit, technische Probleme sowohl für interne als auch für Versicherer-/Unternehmenszielgruppen zu übersetzen. *
- Eine Neigung zur Ausführung: Jemand, der mehrere Arbeitsströme (Entwicklung, Anbieter, Formulare, Produktionssupport) gleichzeitig leiten kann, ohne die Qualität zu beeinträchtigen. *
- Vertrautheit mit Annuity-, Order Entry- oder AOE-Plattformen (Agent/Advisor Order Entry) ist ein großes Plus; Vertrautheit mit Eignungsanforderungen (FINRA Rule 2111, Reg BI, NAIC Suitability Model Regulation) ist ein Plus. *
- Interesse am Aufbau der operativen/finanziellen Seite eines Servicemodells (Budgetierung, Preisgestaltung, Skalierbarkeit).
Erwartete Arbeitszeiten
Der Arbeitsplan für diese Position ist hauptsächlich Montag bis Freitag während der üblichen Geschäftszeiten; aufgrund der betrieblichen Anforderungen dieses frühen Unternehmens werden jedoch einige Arbeiten außerhalb der üblichen Geschäftszeiten und an Wochenenden erforderlich sein. Unser Büro in Berwyn ist derzeit montags, dienstags, mittwochs und donnerstags geöffnet, wobei die Teammitglieder freitags von zu Hause aus arbeiten. Für diejenigen, die von Montag bis Freitag im Büro sein möchten, ist das Büro geöffnet.
Bitte beachten Sie, dass diese Stellenbeschreibung nicht dazu bestimmt ist, eine umfassende Liste von Aktivitäten, Pflichten oder Verantwortlichkeiten zu enthalten, die im Zusammenhang mit dieser Position erforderlich sind.
Magis Capital Partners LLC, das Managementdienstleistungen für FIDx erbringt, ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet und Einstellungsentscheidungen ohne Rücksicht auf Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität, nationale Herkunft, Alter, Behinderungsstatus, geschützten Veteranenstatus oder andere gesetzlich geschützte Merkmale trifft. Wir sind derzeit nicht in der Lage, Visa jeglicher Art zu sponsern.
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