Estados Unidos
CSC Leasing Co.
Magis Capital Partners LL
Responsable de Plataforma de Entrada de Órdenes
Estados Unidos
Berwyn, Pennsylvania, Estados Unidos
Traducción automática. Consulta el original.
Sobre nosotros
Con sede en Berwyn PA, FIDx es una plataforma digital innovadora y galardonada de WealthTech que une a asesores, empresas y los productos de jubilación que desean a través de nuestra tecnología que cambia la industria. El espacio digital exige un lugar de trabajo con visión de futuro y adaptable. En FIDx, estamos creando oportunidades, tanto para nuestros clientes como para nuestros empleados.
Sobre el puesto
Este puesto es responsable de la entrega, calidad y operación continua de la plataforma de entrada de órdenes alojada de FIDx, incluida la experiencia del asesor y los formularios de idoneidad personalizados. Trabajando en estrecha colaboración con equipos internos, iPipeline, aseguradoras y un socio de desarrollo de formularios de terceros, esta persona gestiona las mejoras de la plataforma, el desarrollo de formularios, las versiones y el soporte de producción para garantizar una experiencia de asesor confiable y fluida. El éxito requiere una ejecución sólida, una gestión eficaz de socios y la capacidad de impulsar la rendición de cuentas en múltiples flujos de trabajo.
Responsabilidades
- Ser responsable de la entrega y calidad de la plataforma: Supervisar el ciclo de vida de creación, mantenimiento, pruebas y lanzamiento de la plataforma de entrada de órdenes alojada y los formularios de idoneidad personalizados, estableciendo estándares consistentes de calidad y ejecución.
- Gestionar la hoja de ruta de desarrollo: Colaborar con Producto para priorizar los requisitos de las aseguradoras, las mejoras de la experiencia del asesor y la estabilidad de la plataforma.
- Liderar las relaciones con proveedores y socios: Gestionar iPipeline y el socio de desarrollo de formularios de terceros, supervisando los niveles de servicio, las cargas de trabajo, las prioridades, los plazos, la calidad y las escalaciones.
- Supervisar el desarrollo de formularios: Gestionar el servicio desde la recepción de requisitos hasta la definición del alcance, el desarrollo, las pruebas, la validación y la implementación, asegurando que los cambios respalden una experiencia de asesor fluida.
- Coordinar la entrega a las aseguradoras: Servir como contacto principal de las aseguradoras para la gestión, pruebas y entrega de formularios, asegurando que se comprendan los requisitos y que las aseguradoras sigan siendo responsables de la calidad de sus formularios.
- Alinear el trabajo interfuncional: Coordinar con Producto, Implementaciones, Operaciones de Aseguradoras y QA para mantener las actividades de desarrollo y de socios alineadas con las prioridades de FIDx.
- Liderar el soporte de producción: Impulsar la resolución de incidentes, el análisis de causa raíz y las correcciones oportunas para la plataforma de entrada de órdenes para mantener la fiabilidad de la plataforma.
- Mantener la comunicación y la documentación: Comunicar las mejoras y las versiones a las partes interesadas internas y, cuando sea apropiado, a las aseguradoras y empresas; mantener notas de la versión, procesos de servicio y revisiones posteriores al lanzamiento para respaldar la visibilidad y la mejora continua.
Cualificaciones
- Más de 5 años de experiencia en la gestión de una plataforma de software, producto o servicio técnico, idealmente en tecnología de servicios financieros, seguros o gestión patrimonial.
- Experiencia directa en la gestión de relaciones con proveedores o socios, incluidos niveles de servicio, hojas de ruta y escalaciones.
- Comodidad en la gestión de resultados de calidad y entrega sin autoridad directa sobre las personas que realizan el trabajo: sólidas habilidades de influencia y rendición de cuentas.
- Familiaridad con plataformas de anualidades, entrada de órdenes o AOE (entrada de órdenes de agente/asesor) es una gran ventaja; familiaridad con los requisitos de idoneidad (Regla FINRA 2111, Reg BI, Regulación Modelo de Idoneidad NAIC) es una ventaja.
- Experiencia con procesos de soporte de producción: gestión de incidentes, análisis de causa raíz y revisión posterior al lanzamiento.
- Sólidas habilidades de comunicación escrita y verbal, con la capacidad de traducir problemas técnicos tanto para audiencias internas como de aseguradoras/empresas.
- Una inclinación hacia la ejecución: alguien que pueda gestionar múltiples flujos de trabajo (creación, proveedor, formularios, soporte de producción) a la vez sin perder calidad.
- Interés en desarrollar eventualmente el lado operativo/financiero de un modelo de servicio (presupuesto, precios, escalabilidad).
Horario de trabajo esperado
El horario de trabajo para este puesto será principalmente de lunes a viernes durante el horario comercial habitual; sin embargo, según las necesidades operativas de esta empresa en etapa inicial, se requerirá algo de trabajo fuera del horario comercial habitual y durante los fines de semana. Nuestra oficina de Berwyn está actualmente abierta los lunes, martes, miércoles y jueves, y los miembros del equipo trabajan desde casa los viernes. Para aquellos que quieran ir a la oficina de lunes a viernes, la oficina está abierta.
Tenga en cuenta que esta descripción del puesto no está diseñada para cubrir o contener una lista completa de actividades, deberes o responsabilidades que se requieren en relación con este puesto.
Magis Capital Partners LLC, que presta servicios de gestión a FIDx, es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y toma decisiones de contratación sin tener en cuenta la raza, el color, la religión, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el origen nacional, la edad, el estado de discapacidad, el estado de veterano protegido o cualquier otra característica protegida por la ley aplicable. No podemos patrocinar Visas de ningún tipo en este momento.
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